Investments

Soluzione software a supporto dell’attività del personale di filiale per la vendita di prodotti bancari e la consulenza finanziaria alla clientela individuale.

Il servizio di consulenza finanziaria è uscito dai canoni tradizionali (pura vendita di  prodotti a catalogo) per estendersi verso tutte le forme di investimento che un patrimonio ben diversificato può assumere.

La nostra soluzione supporta la pianificazione dell’attività commerciale (ad iniziativa del personale di filiale od in esecuzione di campagne progettate al centro), la proposta di nuovi prodotti (fino alla stampa della offerta commerciale), la verifica della propensione al rishcio (questionatio MiFID), la attribuzione di un Asset Allocation (portaglio di riferimento) ed infine di prodotti finanziari che soddisfano tutti i requisiti di profilazione ed obiettivo di Rischio / Rendimento atteso.

Tutta la soluzione lavora in architettura multi-canale.